Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он придумывает рискованный способ заработать – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого учителя, оказывается как раз подходящим напарником. Парень и раньше варил мет, но недавно наркоконтроль разгромил его лабораторию и арестовал сообщника. Теперь Джесси остался без дела и денег.