1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. Под этой личиной скрывается чекист Виктор Швец. Он начинает создавать сеть подпольщиков, которые вскоре станут настоящей угрозой для захватчиков. Люди объединяются, рискуя жизнью – печатают антифашистские листовки, выводят из строя технику, собирают оружие. Во главе организации встаёт Василий Афонов, чья решимость вдохновляет товарищей на борьбу.